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Acciona vende un tercio de su negocio internacional

El acuerdo con las estadounidense KKR implica un monto de 567.6 millones de dólares y se convierte en una de las mayores transacciones realizadas hasta la fecha en el sector de energías renovables a nivel mundial.
Notimex
24 junio 2014 7:59 Última actualización 24 junio 2014 7:59
Acciona (Cortesía)

(Cortesía)

La empresa española Acciona firmó un acuerdo con la sociedad de capital riesgo estadounidense KKR para la venta de un tercio de Acciona Energía Internacional, especializada en renovables, por 417 millones de euros, equivalentes a 567.6 millones de dólares.

El acuerdo alcanzado prevé que KKR, a través de su fondo de Infraestructuras, invertirá en Acciona Energía Internacional (AEI).

KKR adquirirá una participación de un tercio en AEI y contribuirá en el financiamiento del crecimiento de la cartera de activos. Acciona Energía conservará los dos tercios restantes del capital de AEI.

De acuerdo con un comunicado, AEI englobará los activos renovables en operación fuera de España, que comprenden 2.3 GW en 14 países, incluyendo Estados Unidos, México, Australia, Italia, Portugal y Sudáfrica.

Estos activos generarán un flujo de caja estimado distribuible a los socios de 120 millones de euros, que equivalen a 163.3 millones de dólares, indicó el documento.

Expuso que la mayor parte de la cartera está integrada por activos eólicos, aunque incluye también activos solares (termosolares y fotovoltaicos).

Precisó que los términos de la inversión suponen un valor de compañía implícito de Acciona Energía Internacional de alrededor de dos mil 600 millones de euros, o tres mil 539 millones de dólares, que incluyen en torno a mil 300 millones de equity.

Además, mil 300 millones de euros, equivalentes a mil 769 millones de dólares, de deuda neta, lo que convierte esta transacción en una de las mayores realizadas a nivel mundial en el sector de energías renovables hasta la fecha.

El acuerdo establece que Acciona Energía operará los activos durante 20 años bajo un acuerdo de gestión y dará a AEI un derecho de primera oferta sobre los futuros proyectos renovables que desarrolle en el ámbito operacional de ésta.

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