Economía

YPF lanza bono por mil millones de dólares

La petrolera argentina busca financiar la explotación de "Vaca Muerta", una de los mayores reservas de gas y petróleo no convencionales en el mundo. 
Reuters
01 abril 2014 17:23 Última actualización 01 abril 2014 17:25
Etiquetas
[Se espera que Dow Chemical invierta 120 millones de dólares en YPF / Bloomberg]  

[Se espera que Dow Chemical invierta 120 millones de dólares en YPF / Bloomberg]

BUENOS AIRES.- La petrolera estatal argentina YPF dijo el martes que colocó un bono global por mil millones de dólares con vencimiento en un plazo de 10 años, a un precio a la par con un rendimiento del 8,75 por ciento anual.

La empresa busca financiamiento para explotar la formación de Vaca Muerta, que podría albergar una de las mayores reservas de gas y petróleo no convencionales del mundo. YPF había vuelto a los mercados internacionales en el 2013 después de un ausencia de unos 15 años.

"Dimos otro paso importante en la estrategia de financiamiento (...), con esta emisión confirmamos el interés y el respaldo que hoy tiene la compañía", dijo en un comunicado Daniel González, director financiero de la empresa.

"Esta emisión internacional, que superó nuestras expectativas, incorporó nuevos inversores de distintas partes del mundo. De esta manera estamos asegurando el financiamiento de nuestro ambicioso plan de inversiones para el año", agregó.

La demanda por los bonos de parte de los inversores en Nueva York llegó a cerca de cinco mil 500 millones de dólares, de acuerdo con IFR, un servicio de Thomson Reuters.

Moody's colocó una nota "Caa1" a la emisión de YPF, con una perspectiva estable.

Los bancos Itaú, HSBC y Morgan Stanley coordinaron la colocación.

Todas las notas ECONOMÍA
Hay pocas señales de avance en quinta ronda de TLCAN
Déficit comercial, tema en las mesas de quinta ronda de TLCAN: IP
IP buscará propuestas creativas para resolver déficit comercial con EU
EU actualiza objetivos del TLCAN
Mientras los salarios en México sean de 4 dólares al día, no habrá tratado: sindicato canadiense
Advierten a Trump sobre costo político de muerte del TLCAN
Reto "largo y difícil", dice negociador principal de Canadá
Energía, sector en el que países del TLCAN están de acuerdo
En Estados Unidos costará más la comida si termina el TLCAN
¿Por qué es conveniente solicitar una garantía extendida en el Buen Fin?
Empleo en industria manufacturera modera su avance en septiembre
Si hoy te 'caen del cielo' 50 mil pesos, ¿los gastas o los ahorras?
Baja penetración del crédito bancario en empresas a nivel de 2014
Sector plásticos empuja ocupación manufacturera en Querétaro
Inicios de construcción de casas en EU tocan máximo de un año en octubre
México tiene un Centro de Tecnologías Aeronáuticas y está en Querétaro
Tendrás hasta 182 mil opciones para llenar la nueva factura
Reino Unido, interesado en invertir en Querétaro
Proponen un ‘arma secreta’ para México en TLCAN
Patentes, a salvo ante posible fin de TLCAN: IMPI
Economía tiene 20% más ‘punch’ para defender el TLCAN
Finlandia sale en defensa del Libre Comercio
México envía al mercado señal positiva en TLCAN
Cámara Baja de EU aprueba plan fiscal de Trump
¿Por qué ahora es buen momento para comprarte una ‘compu’?