Unifin emite su primer bono internacional
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Unifin emite su primer bono internacional

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Economía

Unifin emite su primer bono internacional

La empresa informó que la emisión pretende refinanciar parte de la deuda local, capital de trabajo y propósitos corporativos.

Redacción
23/07/2014

Este miércoles la empresa mexicana Unifin Financiera emitió su primer bono internacional por 400 millones de dólares a un plazo de 5 años y una tasa cupón de 6.25 por ciento, según datos de esta Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom).

Los agentes colocadores de la emisión fueron: Credit Suisse, Citi Group y Scotia Capital, quienes organizaron un proceso de roadshow realizado en América Latina, Europa y EE.UU.

La emisión tiene la finalidad de refinanciar parte de la deuda local, capital de trabajo y algunos propósitos corporativos generales de la empresa, el bono global recibió una sólida demanda de los inversionistas que buscan obtener exposición al sector financiero mexicano.

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“Con esta acción, Unifin queda protegida al fortalecer de manera importante el perfil de su deuda y mejorando considerablemente los plazos de sus pasivos, que permanecerán acorde a su principal modelo de negocio; la sobredemanda de este bono fue de 8.5 veces, siendo así la más amplia este año”, detalló Unifin a través de un comunicado de prensa.

Hoy en día los servicios que ofrece Unifin son leasing, factoraje financiero y crédito automotriz.