Economía

Pemex levantaría 5 mil 500 millones de dólares con emisión de tres bonos

Petróleos Mexicanos es la primera empresa latinoamericana que emite bonos denominados en dólares desde el 10 de noviembre. Los recursos obtenidos se destinarán a propósitos corporativos generales y prefinanciamiento para el 2017, según datos de IFR.
Reuters
06 diciembre 2016 9:18 Última actualización 06 diciembre 2016 20:17
[Pemex exportó un promedio de un millón 173 mil barriles a un precio regular de 100.81 dólares por barril. / Bloomberg]  

[Pemex exportó un promedio de un millón 173 mil barriles a un precio regular de 100.81 dólares por barril. / Bloomberg]

La petrolera estatal mexicana Pemex lanzó este martes una emisión de bonos en tres tramos por 5 mil 500 millones de dólares, de acuerdo con IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La empresa lanzó un bono a 10 años por 3 mil millones de dólares con una tasa de 6.625 por ciento, otro a cinco años por mil 500 millones de dólares con un rendimiento de 5.5 por ciento y un papel con tasa variable, también a cinco años, con un retorno  a tres meses más 365 puntos básicos.

Petróleos Mexicanos (Pemex), con calificaciones crediticias de Baa3/BBB+/BBB+, es la primera empresa latinoamericana que emite bonos denominados en dólares desde el 10 de noviembre, según datos de IFR.

Las firmas involucradas en la colocación son Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Mizuho y Morgan Stanley.

Las garantías son Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial, Pemex Perforación y Servicios, Pemex Logística y Pemex Cogeneración y Servicios.

Los recursos obtenidos se destinarán a propósitos corporativos generales y prefinanciamiento para el 2017.

Según las fuentes, la nueva emisión podría alcanzar una demanda de hasta 30 mil millones de dólares, es decir, casi 5.5 veces el monto que emitirían, y los recursos obtenidos serían utilizados para fines corporativos generales y para el prefinanciamiento de 2017.

En los últimos tres días, el bono más negociado de Pemex, emitido a un plazo de siete años con vencimiento en 2023, ha tenido movimientos marginales y no se vieron impactados por el anuncio de la asociación que tendría la empresa mexicana con la australiana BHP Billiton.

Juan Carlos Alderete, estratega de tipo de cambio y renta fija de Banorte-Ixe, explicó que ni los bonos de Pemex ni los del gobierno mexicano reflejaron una reacción significativa derivado del anuncio reciente de la asociación para exploración del campo Trion, debido a que dichos proyectos están valuados a largo plazo.

Con información de Abraham González

Todas las notas ECONOMÍA
Podrás recibir un aumento de salario sin pagar más impuestos
Peso se hundiría hasta casi 22 por dólar sin TLCAN, estima JPMorgan
¡Alégrate! Pagarás menos impuestos en 2018
Diputados aprueban en lo general aumento de 43 mil 291 mdp en ingresos y ajuste de pago ISR
Producción petrolera registra en septiembre su peor caída porcentual en 20 años: CNH
Regulador planea tercera licitación de crudo y gas para antes de elecciones
Problemas en el TLCAN son por la incongruencia de Trump: Krugman
Arranca debate de Ley de Ingresos 2018 en Cámara de Diputados
Ahora es turno de China para hablar de un 'momento Minsky'
BBVA y Banorte, con lenta respuesta en pérdidas por sismo: Condusef
Miembros del TLCAN buscan pacto para no manipular divisas
Empleo manufacturero registra aumento de 3.9% en agosto
Tenemos que hablar de cómo afectaría el fin del TLCAN
SLP recibirá menos presupuesto de la Federación
En Querétaro prevén recorte de 11 mil plazas de trabajo a fin de año
Pemex inyectará 15 mil mdd a refinerías en dificultades
Subsidio por desempleo en EU cae a mínimo en más de 44 años
Mientras Trump ‘le mete el pie’ al TLCAN, hay más acuerdos que excluyen a EU
2017 verá ‘nacer’ dos zonas económicas más
Este fondo de inversión construirá la primera refinería desde 1979
Chevron compite con Pemex… pero vende más caro
Manufactura genera 1 de cada 3 plazas en el sexenio
SE: mejor que no haya TLCAN a uno con restricciones
Mexicanos prefieren quedarse sin acuerdo a uno desfavorable
Por dólar y barril de crudo añaden 43 mil 291 mdp a los ingresos