Pemex coloca bonos por 3,150 millones de euros en 4 tramos
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Pemex coloca bonos por 3,150 millones de euros en 4 tramos

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Pemex coloca bonos por 3,150 millones de euros en 4 tramos

El vencimiento de los bonos en euros se regirán por la ley de Nueva York, cotizarán en Luxemburgo y serán operados por BBVA, Deutsche Bank, Santander y SG.

16/05/2018
Actualización 16/05/2018 - 14:51
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La petrolera estatal mexicana Pemex llevó a cabo la colocación de 3 mil 150 millones de euros (3 mil 721 millones de dólares) en bonos en cuatro tramos con una demanda que superó los 5 mil 250 millones de euros, reportó este miércoles IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

En el primer tramo, Pemex colocó un papel a 4.5 años por 600 millones de euros con un rendimiento de 2.546 por ciento o tasa mid-swap más 220 puntos básicos; mientras que el tramo dos a 5.25 años con tasa flotante ofreció un rendimiento de Euribor a 3 meses más 240 puntos básicos para un total de 650 millones de euros.

Un tercer tramo a 7.5 años por 650 millones de euros tuvo un retorno de un 3.668 por ciento o mid-swaps más 288 puntos básicos. El cuarto tramo, a 10.75 años por 1,250 millones de euros, ofreció un rendimiento de 4.821 por ciento o tasa mid-swap más 370 puntos básicos.

El vencimiento de los bonos está fijado para noviembre de 2022, agosto de 2023, noviembre de 2025 y febrero de 2029, respectivamente.

Los bonos se regirán por la ley de Nueva York y cotizarán en Luxemburgo. Los bancos encargados de la operación son BBVA, Deutsche Bank, Santander y SG.

La recaudación se destinará a la recompra de notas, detalló IFR. Si hubiera fondos remanentes serán usados para financiar el programa de inversiones de Pemex.