Economía

Aprovecha Pemex emitir deuda samurái

Pemex emitió el bono 'Samurái' a 10 años y los agentes conjuntos para la colocación fueron Mitsubishi UFJ Morgan Stanley, Mizuho y SMBC Nikko, de acuerdo con IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

Sergio Meana
14 julio 2016 21:36 Última actualización 17 julio 2016 22:13
Etiquetas
Juan Pablo Newman. (El Financiero)

Juan Pablo Newman habló de la acción. (El Financiero)

La tasa de 0.54 por ciento a la que Pemex colocó 80 mil millones de yenes (771 millones de dólares) en Japón está dentro del rango inferior de su estimado inicial, dado que la petrolera mexicana tuvo un rango de 0.53 a 0.57 por ciento para su bono de 10 años, lo que fue calificado por Juan Pablo Newman, director corporativo de finanzas de la petrolera como positivo.

En entrevista con El Financiero Bloomberg TV el directivo dijo que se decidió que la empresa productiva del Estado hiciera la emisión en este momento, debido a que el mercado japonés es estable y con tasas de interés muy bajas, en comparación con otros mercados internacionales.

“Los inversionistas (japoneses) son de mediano y largo plazo y tienen mucho interés en el mercado mexicano”, aseveró.

Si bien se trata de la tasa más baja para un bono emitido por Pemex, tiene un mayor rendimiento que el bono soberano de Japón (BJPN) cuyo rendimiento a 10 años es negativo, o de -0.17 por ciento, de acuerdo con información de la terminal de Bloomberg.

En un comunicado, la empresa productiva del Estado informó que la emisión representa la transacción con el mayor monto emitido por un corporativo latinoamericano en este mercado y la tasa mínima histórica alcanzada por un corporativo no financiero.

Newman resaltó que la emisión se enmarca dentro de la estrategia de la compañía para diversificar sus fuentes de financiamiento.

“La operación es importante para la institución, porque en esta nueva administración se decidió diversificar a los inversionistas, buscando la estabilidad del programa de financiamiento anual de Pemex”, opinó Juan Pablo Newman.

Además, detalló que la emisión está en línea con el techo de deuda impuesto para 2016 que es de 240 billones de pesos (13 billones de dólares), de los cuales 129.9 billones de pesos son en deuda externa, lo cual se encuentra respaldado por información de la propia petrolera.

“La transacción contó con la garantía de un banco de desarrollo japonés JPX y se hizo una análisis minucioso y nos otorgaron una garantía para 95 por ciento el total de los flujos, es decir el capital más los intereses, con lo cual se pudo acceder al mercado con una tasa muy baja de 0.54 por ciento”, dijo el director de Finanzas de Pemex, al detallar las condiciones.

:
Todas las notas ECONOMÍA
Al disparar un misil, Pyongyang "faltó el respeto" a China: Trump
Moody's descarta cambio en el rumbo de Pemex por relevo presidencial
Lista tercera subasta eléctrica de México
Utilidades de HSBC incrementan 18.4%
SHCP niega que plan fiscal de EU afecte competitividad del país
Renegociación del TLCAN frena cambio en calificación de México: Moody's
Ingresos tributarios bajan 3.5% real por estímulos a gasolinas
Aprueban licitaciones para socios de Pemex en campos terrestres
Economía mexicana resiste los primeros 100 días de Trump
Barclays supera por mucho las expectativas de ganancias en el 1T17
Ganancias de UBS saltan 79% por panorama mundial más optimista
Crédito al consumo pierde fuerza, reporta menor alza en año y medio
Crédito empresarial repunta 11.5% en marzo
Economía de EU crece a su ritmo más débil en tres años
Ingresos de establecimientos IMMEX crecen 12.5% en febrero
Prevé Sejuve más recursos para emprendedores queretanos en este año
Chevron reporta mejores ganancias por recorte de costos y venta de activos
Economía de México supera expectativas en el primer trimestre
Ganancia de Exxon sube a más del doble en 1T17
Guanajuato prepara el despegue en el sector aeronáutico
Estados del Bajío, entre los de mayor crecimiento económico
Traslado de Dominio ahuyenta inversiones inmobiliarias en Querétaro
BNP Paribás anticipa ‘golpe’ por alza de tasas
Index Querétaro ve beneficios en renegociación de TLCAN
Estados en contracción aumentan en año