Economía

Pacific E&P recibe
otra oferta de compra

EIG Global Energy Partners, a través de Harbour Energy, ofreció comprar los bonos de Pacific E&P por 16 centavos de dólar sin intereses, oferta que la compañía colombiana debe aceptar dado el deterioro de sus finanzas, apuntó EIG.
Bloomberg
16 febrero 2016 22:45 Última actualización 17 febrero 2016 5:5
pacific

EIG ofreció comprar los bonos en problemas de Pacific por 16 centavos por dólar
sin intereses. (Tomada de Facebook)

EIG Global Energy Partners regresa con una oferta poco común –y una advertencia- luego de que no resultaran sus primeros dos intentos de comprar Pacific Exploration & Production Corp.

Harbour Energy, un vehículo de inversión que EIG creó en 2014 para la compra de activos de energía, ofrece comprar los bonos en problemas de Pacific por 16 centavos por dólar sin intereses.

Si bien es menos que una oferta anterior de enero de 17.5 centavos más intereses que no obtuvo apoyo, EIG dice que los inversores deberían aceptar la oferta esta vez en momentos en que el petróleo sigue bajando y las finanzas de Pacific experimentan un mayor deterioro. La productora de crudo colombiana parece encaminarse “a un espiral a la muerte”, dijo EIG en una declaración del 10 de febrero.


“El momento de afectaciones y postergaciones quedo atrás”.
Se trata de una estrategia que desconcierta a algunos de observadores del sector.

“Si los tenedores de bonos no aceptaron 17.5 centavos, no es probable que ahora acepten 16 centavos”, ni siquiera con mejores condiciones, dijo Omar Zeolla, un analista de Oppenheimer & Co. “Es confuso que EIG insista en una transacción que no cuenta con aprobación”.

Se trata del tercer intento de EIG de adquirir la compañía. Primero ofreció comprar Pacific en una operación conjunta de mil 700 millones de dólares con Alfa SAB, oferta que se retiró en julio dada la resistencia del mayor accionista de la compañía perforadora.

Luego, el 13 de enero, apuntó a una adquisición a través de la deuda de la compañía con una oferta que obtuvo la aprobación de los tenedores de apenas el seis por ciento de los bonos luego de que los inversores rechazaran los plazos de pago y algunas de las condiciones. Una comisión ad hoc de tenedores de bonos calificó la oferta de “muy condicional”.

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