Economía

México coloca bono de mil 500 millones de euros a 100 años

La Secretaría de Hacienda informó que la emisión del bono tuvo una demanda de 4.2 veces el monto emitido, con una participación de 238 inversionistas institucionales.
Redacción
08 abril 2015 14:28 Última actualización 08 abril 2015 14:29
Dólar y peso

(Bloomberg)

México emitió hoy una deuda de mil 500 millones de euros en bonos globales a 100 años, con lo que cubrió el monto total de la deuda en mercados internacionales para todo 2015, estimada en 8 mil millones de dólares.

Ésta es la primera emisión soberana en el mercado de euros a 100 años, y tiene un cupón de 4.00 por ciento y una tasa de rendimiento al vencimiento de 4.20 por ciento, la cual representa el financiamiento de menor costo obtenido por el gobierno federal en sus cuatro emisiones a dicho plazo, señaló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La emisión del bono tuvo una demanda de 6 mil 343 millones de euros (4.2 veces el monto emitido), con una participación de 238 inversionistas institucionales. Esta emisión a 100 años cuenta con las nuevas cláusulas introducidas por el Gobierno Federal a partir de noviembre de 2014 en sus contratos de deuda externa (Acción Colectiva y Pari Passu).

El bono con vencimiento en marzo de 2115 contará con un monto total en circulación de mil 500 millones de euros y pagará un cupón anual de 4.00 por ciento. Con esta emisión en euros a 100 años, el público inversionista recibirá un rendimiento al vencimiento de 4.20 por ciento.

Cabe destacar que a finales de febrero pasado, México emitió deuda por 2 mil 500 millones de euros, con lo que cubrió el 85 por ciento de la deuda total planeada para 2015 en mercados internacionales.

De estos 2 mil 500 millones de euros, mil 250 millones de euros vencen en 2024 y los otros mil 250 millones de euros vencen en un periodo de 30 años.