Economía

Interacciones prepara emisión de deuda hasta por 1,500 mdp

El 19 de marzo de 2014 se realizará la oferta por lo que la publicación del aviso será un día antes. La emisión de los títulos y su registro en la BMV, así como su liquidación, están programados para el 20 de marzo próximo.
Leticia Hernández
19 febrero 2014 14:37 Última actualización 19 febrero 2014 14:44
Interacciones. (Eladio Ortíz)

Bancos mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo Financiero Interacciones realizará en marzo una oferta pública primaria de hasta mil 500 millones de pesos en el mercado de deuda con la emisión de hasta 15 millones de Certificados Bursátiles a un precio de 100 pesos cada uno, emitidos bajo la clave de pizarra “BINTER 14” con una vigencia hasta el 31 de agosto de 2017.

De acuerdo con el proyecto de aviso de la oferta pública enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el 19 de marzo de 2014 se realizará la oferta por lo que la publicación del aviso será un día antes. La emisión de los títulos y su registro en la BMV, así como su liquidación, están programados para el 20 de marzo próximo.

Al descontar los gastos relacionados con la emisión que ascienden aproximadamente a la cantidad de 14 millones 444 mil 317 pesos, los recursos netos que obtendrá la emisora ascienden a un mil 485 mil 682 pesos, que serán destinados para mejorar su perfil general de liquidez del balance, esto es, el uso del fondeo obtenido de la emisión para mantener los niveles de liquidez adecuados conforme a las proyecciones de crecimiento de las carteras de crédito y realizar las operaciones permitidas conforme a la Ley de Instituciones de Crédito.

La calificación crediticia otorgada por Fitch México fue de “A (mex), Alta calidad crediticia; sin embargo, expuesta a cambios en las condiciones económicas que pudieran afectar su capacidad de pago oportuno de sus compromisos. De igual forma, HR Ratings de México otorgó la calificación “HR A+”, que indica que el emisor ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno, con bajo riesgo crediticio ante escenarios económicos adversos.

Los intermediarios colocadores son Casa de Bolsa Interacciones y HSBC Casa de Bolsa.

Se trata de la novena emisión de títulos de deuda al amparo del Programa autorizado hasta por 10 mil millones de pesos o su equivalente en UDIS, con una vigencia de cinco años a partir de su autorización por la CNBV.

Todas las notas ECONOMÍA
¿Qué son los bonos y por qué invertir en ellos?
PERFIL: Messmacher es el nuevo subsecretario de Hacienda
Irene Espinosa a Banxico; Messmacher a Subsecretaría de Hacienda
México y su plan de evolucionar el mercado "primitivo" de gas
Sexta ronda de renegociación de TLCAN iniciará el 21 de enero
TLCAN tendrá un 'final feliz' y el peso se apreciará hasta 8%: encuesta
Crece 15% el valor de producción manufacturero en el Bajío
Querétaro firma acuerdo con SCT para uso de inmuebles en telecomunicaciones
John Williams se une a contienda por vicepresidencia de la Fed
Presentan plan de acción en Zona Piel
EU quiere 'meterle velocidad' a temas pendientes en TLCAN 2.0
Hará Querétaro inversión histórica en infraestructura
Más gasto en seguridad no bajará violencia, señalan
Los 3 estados ‘ganones’ con los recursos federales en 2017
Si gana AMLO, tendría que alinearse: Barclays
Hasta los aviones resienten el alza del crudo
México podría ceder en contenido regional de autos: embajador
Los mercados mexicanos ganan en la era Trump
México ‘empaca’ contrapropuestas para la ronda 6 del TLCAN
Venezuela es abatida por menor crudo y más inflación
¿Cómo reducir la inequidad salarial entre hombres y mujeres? Esto sugiere Mercer
Irene Espinosa sería propuesta como subgobernadora de Banxico
John Williams, ¿el favorito para ser el segundo al mando en la Fed?
Cámara baja aprueba financiamiento del gobierno de EU
Empresarios de la Concanaco pide revisión de tarifas de CFE
Sign up for free