Economía

IFC arranca programa para fondear proyectos en mercados emergentes

La Corporación Financiera Internacional emitió un bono global por dos mil 500 millones de dólares con vencimiento al 2021 en una emisión realizada en el mercado londinense, con lo que arrancó su programa anual de endeudamiento para apoyar el desarrollo del sector privado en los mercados emergentes.
Leticia Hernández
13 julio 2016 17:0 Última actualización 13 julio 2016 17:12
IFC - International Finance Corporation

IFC - International Finance Corporation (Tomada de Facebook IFC - International Finance Corporation)

La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo del Banco Mundial, emitió este miércoles un bono global por dos mil 500 millones de dólares con vencimiento al 2021 en una emisión realizada en el mercado londinense en la que se observó una fuerte demanda, principalmente por parte de bancos centrales e inversionistas institucionales.

Con esta emisión, la institución arrancó su nuevo año fiscal y su programa anual de endeudamiento para apoyar el desarrollo del sector privado en los mercados emergentes.

El bono con vencimiento al 20 de julio del 2021 generó un libro de órdenes por 3 mil 800 millones de dólares lo que demostró la fuerte demanda de los inversionistas que en 58 por ciento fueron bancos centrales y otras instituciones oficiales; un 31 por ciento fueron tesorerías de bancos y 11 por ciento fueron gestores de fondos.


La tasa del bono fue de 1.229 por ciento, equivalente a 17.45 puntos base sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Todas las emisiones de bonos de IFC cuentan con la calificación internacional AAA otorgada por Standard & Poor’s y Moody’s.

“Nuestra posición como emisor de alta calidad mundial nos permitió iniciar el año fiscal con una recepción muy fuerte en el mercado de dólares estadounidenses, a pesar de la volatilidad observada en los mercados globales”, señaló Jingdong Hua, Vicepresidente de IFC y Tesorero en un comunicado.

Consistente con la práctica del IFC, los fondos procedentes de esta emisión serán intercambiados en fondos de tasa variable en dólares que estarán disponibles para inversiones de IFC en mercados emergentes.

El IFC ha emitido bonos globales denominados en dólares cada año desde el 2000 y la última emisión a cinco años de un bono global en dólares fue en julio de 2015.

Su programa de emisión de deuda se ha expandido en años recientes para ir de la mano con el crecimiento de sus inversiones a lo largo del mundo, alcanzando 16 mil 200 millones de dólares en el año fiscal terminado el 30 de junio de 2016.

Los bonos denominados en dólares significan más del 60 por ciento del programa de fondeo del IFC, pero también emite notas de descuento en dólares estadounidenses y los mercados a distancia en la lira de Turquía y yuan de China; bonos temáticos para apoyar áreas específicas como cambio climático y bonos en monedas locales para desarrollar mercados de capitales locales y fondear inversiones en moneda local.

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