Economía

HSBC, listo para recibir ofertas por unidad en Brasil en junio

BTG Pactual, el mayor banco de inversión en mercados emergentes, estaría interesado en "partes de la unidad, como las operaciones de gestión de activos y riqueza", según fuentes.
Reuters
13 mayo 2015 10:37 Última actualización 13 mayo 2015 10:37
HSBC (Bloomberg/Archivo)

HSBC (Bloomberg/Archivo)

SAO PAULO/LONDRES.- HSBC Holdings podría elegir una propuesta preferencial para su complicada unidad brasileña a partir del próximo mes, con expectativas de completar la venta para agosto, aseguraron tres fuentes conocedoras del proceso.

HSBC espera recibir ofertas vinculantes por la unidad a finales de junio, dijeron las fuentes, que exigieron mantener el anonimato para poder hablar con libertad del proceso. La venta podría ganar entonces ritmo rápidamente, ya que la división sólo posee una pequeña parte de los activos del sistema bancario brasileño, destacaron las fuentes.

Finalmente, los postores fijarán un precio para la unidad, conocida formalmente como HSBC Bank Brasil Banco Múltiplo SA, basándose en la celeridad con la que confían volver a la rentabilidad, indicaron la primera y la segunda fuentes.

Las ofertas podrían no superar el valor contable de la unidad, calculada en unos tres mil 340 millones de dólares, indicaron.

Las noticias acerca de una venta inminente llegan después de que el presidente ejecutivo de HSBC, Stuart Gulliver, señaló a Brasil, México, Turquía y Estados Unidos como mercados potenciales para deshacerse de unidades.

HSBC contrató a Goldman Sachs para gestionar la transacción.

HSBC Bank Brasil, la séptima mayor entidad comercial del país, perdió 442 millones de reales netos el año pasado.

Las tres fuentes dijeron que Banco Bradesco SA, Banco Santander Brasil SA y Grupo BTG Pactual SA , todos ellos bancos privados con sede en Brasil, tuvieron acceso a los documentos preliminares de venta.

El canadiense Bank of Nova Scotia mostró un interés inicial, pero decayó en las últimas semanas, comentó la primera fuente.

BTG Pactual, el mayor banco de inversión en mercados emergentes, solo estaría interesado en "partes de la unidad, como las operaciones de gestión de activos y riqueza", afirmó la primera fuente, agregando que "es improbable que (HSBC) acceda a una ruptura".

Según la segunda fuente, hay un "importante" interés de entidades chinas, consideradas capaces de presentar ofertas agresivas superiores a los rivales locales del HSBC.

Industrial & Commercial Bank of China Ltd está estudiando una oferta, dijo la primera fuente, agregando que China Construction Bank Corp sigue "muy distraída" por sus problemas con la adquisición del brasileño Banco Industrial e Comercial SA.

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