Economía

Grupo Famsa emite obligaciones senior por 250 mdd

12 febrero 2014 4:13 Última actualización 28 mayo 2013 20:17

Notimex
 
La empresa minorista Grupo Famsa anunció la emisión de obligaciones senior por un monto de 250 millones de dólares en los mercados internacionales, con una tasa de 7,250% y con fecha de vencimiento en 2020.

El consorcio comercial informó que la transacción atrajo 850 millones de dólares de sobre-demanda y fue tomada como una señal positiva para los emisores de high-yield de la región, las cuales han tenido un fuerte acceso al mercado en lo que va del año.

La gerente de Relación con Inversionistas de Grupo Famsa, Paloma Arellano, dijo que el resultado exitoso de esta operación mejorará las condiciones de financiación de la compañía a largo plazo y el perfil de su deuda.

"Resultados exitosos de operaciones financieras como ésta son una muestra de nuestro compromiso con los inversionistas y la fortaleza de nuestra empresa", afirmó.

La compañía agregó que las obligaciones Senior fueron ofrecidas a inversionistas institucionales bajo la Regla 144A y a personas fuera de Estados Unidos.