Leticia Hernández
Minera Frisco llevará a cabo este miércoles una oferta pública a tasa de descuento por un monto de 3 mil 765 millones de pesos, a través de la emisión de 37 millones 650 mil certificados bursátiles, con un valor nominal de 100 pesos por título con un plazo de siete días, por lo que su fecha de vencimiento es el 3 de octubre próximo.
Mañana se hará el cierre del libro, emisión y registro en la Bolsa Mexicana de Valores con la respectiva liquidación. La firma Monex Casa de Bolsa funge como Representante Común.
HR Ratings otorgó una calificación de HR1, la cual significa que el emisor ofrece alta capacidad para el pago oportuno de obligaciones de deuda de corto plazo y mantienen el más bajo riesgo crediticio.
La compañía tiene un programa con un monto autorizado de hasta 10 mil millones de pesos o su equivalente en dólares estadounidenses, con vigencia de dos años contratados a partir de la fecha de autorización.
Los recursos netos que la compañía, propiedad del empresario Carlos Slim, obtendrá por esta emisión, serán por tres mil 761 mil 989 millones de pesos, una vez descontada la Comisión por Intermediación y Colocación que la compañía pagará, del orden de 84 mil 921.66 pesos, con IVA incluido, es decir, el 0.002 por ciento del monto total de la emisión.
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