Economía

CFE coloca bono por mil millones de dólares a 10 años

El bono fue colocado con un rendimiento de 4.766 por ciento o 300 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos.
Redacción
11 octubre 2016 16:33 Última actualización 12 octubre 2016 15:37
CFE se separa en 10 subsidiarias

Luego de 78 años la Comisión Federal de Electricidad, se dividirá en diez empresas como el primer paso a la privatización.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que colocó un bono en los mercados internacionales por mil millones de dólares, a un plazo de 10.5 años.

El nuevo bono en dólares, con vencimiento en febrero de 2027, tiene un cupón de 4.75 por ciento y otorga al inversionista un rendimiento al vencimiento de 4.766 por ciento.

Es importante resaltar que ésta es la emisión en el mercado de dólares con el cupón más bajo en la historia de esta Empresa Productiva del Estado.

Esta colocación forma parte del programa regular de financiamiento de la CFE para el presente año que aprobó el Consejo de Administración de la propia CFE.

Durante la operación, se recibieron ofertas por 5 mil 630 millones de dólares, es decir lo equivalente a 5.6 veces el monto colocado.

En un comunicado la eléctrica nacional informó que contó con la participación de más de 200 inversionistas, principalmente fondos de inversión, aseguradoras, fondos de pensiones y bancos de América, Europa y Asia. De esta forma, esta es una de las transacciones financieras más demandas en la historia de la CFE.

El bono se emitió bajo el esquema 144A / Reg. S para inversionistas calificados.

La emisión del bono internacional cuenta con la calificación BBB+ y BBB+ de las calificadoras Standard & Poor’s y Fitch Ratings, respectivamente.

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