Economía

Bono en euros tiene costo de financiamiento más bajo de la historia

12 febrero 2014 4:48 Última actualización 09 abril 2013 18:1

[Bloomberg]Gobierno de México coloca bono a 10 años por 1,600 millones de euros.


Notimex
 
El gobierno de México realizó una emisión de deuda en los mercados internacionales de capital, a través de la cual se colocaron 1,600 millones de euros de Bonos Globales con vencimiento en 2023, la transacción de mayor monto llevada a cabo en este mercado y con el costo de financiamiento más bajo en la historia.


La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que esta transacción marca el regreso del gobierno federal al mercado de euros después de cerca de tres años de ausencia.


Además, con esta colocación el gobierno mexicano captó recursos con el bono de referencia en euros al costo de financiamiento más bajo en la historia, a una tasa de rendimiento de 2.81%, refiere la dependencia en un comunicado.

El bono de referencia con vencimiento en abril de 2023 pagará un cupón de 2.75%, el más bajo en la historia para ese plazo, tanto en dólares como en euros.

La colocación se complementó mediante una operación de manejo de pasivos en euros de menor plazo por el nuevo bono, lo que permitió extender las amortizaciones de deuda del gobierno federal, así como consolidar al nuevo bono como una emisión líquida.

La SHCP apunta que los objetivos de esta transacción son captar recursos al costo más bajo en la historia en euros; extender la amortización de los pasivos en euros del gobierno federal; y consolidar al nuevo bono de referencia a 10 años en el mercado en euros y fortalecer su liquidez.


El público inversionista recibirá un rendimiento al vencimiento de 2.81%, lo que equivale a un diferencial con respecto a la tasa de interés swap interbancaria de 120 puntos base, el menor diferencial en la historia para el gobierno federal.


Estos niveles de rendimiento se comparan favorablemente con respecto a emisores soberanos de calificación crediticia similar, destaca la Secretaría de Hacienda.


Con esta transacción, expuso, el Bono Global con vencimiento en el 2023 se consolida como el bono de referencia del gobierno federal en euros a 10 años, con un monto total en circulación de 1,600 millones de euros, lo que le permitirá contar con amplia liquidez en el mercado secundario.


La operación tuvo una demanda de 2.8 veces el monto emitido con una participación de más de 170 inversionistas institucionales de Europa, Asia y Estados Unidos, lo que muestra el amplio interés de los inversionistas institucionales por los instrumentos de deuda emitidos por México.


Se recibieron ofertas para la recompra de bonos por un monto de 459 millones de euros, menciona la dependencia federal.


Resalta el amplio interés de los inversionistas a migrar su posición en los bonos UMS en euros con vencimiento en 2013, 2015, 2017 y 2020 hacia el nuevo instrumento de referencia con vencimiento en 2023, poniendo de manifiesto la credibilidad y confianza en el gobierno federal y su manejo de la deuda pública.
 

Destaca que la administración del presidente Enrique Peña Nieto observa un manejo de la deuda pública responsable y congruente con los objetivos de política pública planteados para el mantenimiento de la prudencia fiscal en beneficio de las familias mexicanas.

Reitera que la colocación este martes del bono en euros con vencimiento en 2023 resultó en el costo de financiamiento más bajo en la historia para un plazo a 10 años en dicha moneda.


"El interés de los inversionistas institucionales en esta transacción pone de manifiesto la aceptación y confianza a nivel internacional en el manejo macroeconómico del Gobierno Federal, así como de las perspectivas favorables sobre la economía mexicana", subraya.


 
Bono en euros tiene costo de financiamiento más bajo en historia: SHCP
*Gobierno de México coloca bono a 10 años por mil 600 millones de euros
México, 9 Abr. (Notimex).- El gobierno de México realizó una emisión de deuda en los mercados internacionales de capital, a través de la cual se colocaron mil 600 millones de euros de Bonos Globales con vencimiento en 2023, la transacción de mayor monto llevada a cabo en este mercado y con el costo de financiamiento más bajo en la historia.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que esta transacción marca el regreso del gobierno federal al mercado de euros después de cerca de tres años de ausencia.
Además, con esta colocación el gobierno mexicano captó recursos con el bono de referencia en euros al costo de financiamiento más bajo en la historia, a una tasa de rendimiento de 2.81 por ciento, refiere la dependencia en un comunicado.
El bono de referencia con vencimiento en abril de 2023 pagará un cupón de 2.75 por ciento, el más bajo en la historia para ese plazo, tanto en dólares como en euros.
La colocación se complementó mediante una operación de manejo de pasivos en euros de menor plazo por el nuevo bono, lo que permitió extender las amortizaciones de deuda del gobierno federal, así como consolidar al nuevo bono como una emisión líquida.
La SHCP apunta que los objetivos de esta transacción son captar recursos al costo más bajo en la historia en euros; extender la amortización de los pasivos en euros del gobierno federal; y consolidar al nuevo bono de referencia a 10 años en el mercado en euros y fortalecer su liquidez.
El público inversionista recibirá un rendimiento al vencimiento de 2.81 por ciento, lo que equivale a un diferencial con respecto a la tasa de interés swap interbancaria de 120 puntos base, el menor diferencial en la historia para el gobierno federal.
Estos niveles de rendimiento se comparan favorablemente con respecto a emisores soberanos de calificación crediticia similar, destaca la Secretaría de Hacienda.
Con esta transacción, expuso, el Bono Global con vencimiento en el 2023 se consolida como el bono de referencia del gobierno federal en euros a 10 años, con un monto total en circulación de mil 600 millones de euros, lo que le permitirá contar con amplia liquidez en el mercado secundario.
La operación tuvo una demanda de 2.8 veces el monto emitido con una participación de más de 170 inversionistas institucionales de Europa, Asia y Estados Unidos, lo que muestra el amplio interés de los inversionistas institucionales por los instrumentos de deuda emitidos por México.
Se recibieron ofertas para la recompra de bonos por un monto de 459 millones de euros, menciona la dependencia federal.
Resalta el amplio interés de los inversionistas a migrar su posición en los bonos UMS en euros con vencimiento en 2013, 2015, 2017 y 2020 hacia el nuevo instrumento de referencia con vencimiento en 2023, poniendo de manifiesto la credibilidad y confianza en el gobierno federal y su manejo de la deuda pública.
Destaca que la administración del presidente Enrique Peña Nieto observa un manejo de la deuda pública responsable y congruente con los objetivos de política pública planteados para el mantenimiento de la prudencia fiscal en beneficio de las familias mexicanas.
Reitera que la colocación este martes del bono en euros con vencimiento en 2023 resultó en el costo de financiamiento más bajo en la historia para un plazo a 10 años en dicha moneda.
"El interés de los inversionistas institucionales en esta transacción pone de manifiesto la aceptación y confianza a nivel internacional en el manejo macroeconómico del Gobierno Federal, así como de las perspectivas favorables sobre la economía mexicana", subraya.
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