Economía

Accionistas de Banorte aprueba oferta pública

10 febrero 2014 4:54 Última actualización 04 julio 2013 17:40

  [Cuartoscuro]  


Notimex
 
Los accionistas del Grupo Financiero Banorte aprobaron la realización de una oferta pública de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y mercados internacionales, lo que les permitirá hacer frente a sus recientes adquisiciones.

Así, en la Asamblea Extraordinaria realizada este miércoles se acordó aumentar el capital social variable autorizado, mediante la emisión de hasta 447 millones 371,781 acciones ordinarias, nominativas, con valor nominal de 3.50 pesos, Serie O Clase II.

Los recursos que se obtengan de la oferta pública, estimados en tres mil millones de dólares, se usarán para el pago del crédito sindicado contratado por el grupo para la adquisición de la Afore Bancomer, la compra de las acciones de Generali Seguros y Pensiones Generali, y fortalecer el capital de Banco Mercantil del Norte (Banorte).

De acuerdo con un comunicado enviado al público inversionista a través de la BMV, la suma del capital social máximo autorizado de la emisora a esta fecha es de hasta nueve mil 708 millones 53,470 pesos, el cual estará representado por hasta  2,773 millones 729,563 acciones ordinarias, nominativas, con valor nominal de 3.50 pesos, Serie O, Clase I para las acciones representativas de la parte fija y Clase II para la parte variable.

"En el entendido que, del precio de suscripción por cada una de las acciones objeto de la oferta primaria, la cantidad de 3.50 pesos será registrada como capital social, y la diferencia corresponderá a prima en suscripción de acciones".

Derivado de la aprobación, precisa, las acciones quedarán depositadas en la tesorería de la emisora, con el objeto de que sean suscritas y pagadas mediante una o más ofertas públicas en México y/o en Estados Unidos, es decir, hasta que realice la emisión correspondiente en los mercados.

Aclara que las acciones que no sean colocadas se conservarán en tesorería y podrán ser ofrecidas para suscripción, con posterioridad a la fecha de la oferta primaria, siempre y cuando sea en un proceso de oferta pública.

También refiere que, previo a la obtención de las autorizaciones correspondientes por parte de las autoridades financieras, esta oferta pública tendrá como plazo para su realización a más tardar el 31 de diciembre de 2014.

Las acciones objeto de la oferta primaria podrán ser ofrecidas en México, a través de la BMV, y en el extranjero, como Estados Unidos y otros mercados.

De acuerdo con especialistas del sector, se espera que la oferta pública se realice a más tardar a finales de julio, sin embargo, todo dependerá de la volatilidad que continúe observándose en los mercados.
 
Todas las notas ECONOMÍA
El CEESP advierte sobre usar la nueva base del Inegi para fines políticos
Falta de flexibilidad de EU 'atora' quinta ronda del TLCAN 2.0: Canadá
Japón aumenta exportaciones en octubre; baja su superávit
Veracruz logra inversiones récord
EU perdería 580 mil trabajos y 88 mil millones de dólares sin TLCAN
Hay pocas señales de avance en quinta ronda de TLCAN
Déficit comercial, tema en las mesas de quinta ronda de TLCAN: IP
IP buscará propuestas creativas para resolver déficit comercial con EU
EU actualiza objetivos del TLCAN
Mientras los salarios en México sean de 4 dólares al día, no habrá tratado: sindicato canadiense
Advierten a Trump sobre costo político de muerte del TLCAN
Reto "largo y difícil", dice negociador principal de Canadá
Energía, sector en el que países del TLCAN están de acuerdo
En Estados Unidos costará más la comida si termina el TLCAN
¿Por qué es conveniente solicitar una garantía extendida en el Buen Fin?
Empleo en industria manufacturera modera su avance en septiembre
Si hoy te 'caen del cielo' 50 mil pesos, ¿los gastas o los ahorras?
Baja penetración del crédito bancario en empresas a nivel de 2014
Sector plásticos empuja ocupación manufacturera en Querétaro
Inicios de construcción de casas en EU tocan máximo de un año en octubre
México tiene un Centro de Tecnologías Aeronáuticas y está en Querétaro
Tendrás hasta 182 mil opciones para llenar la nueva factura
Reino Unido, interesado en invertir en Querétaro
Proponen un ‘arma secreta’ para México en TLCAN
Patentes, a salvo ante posible fin de TLCAN: IMPI