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Pemex vende récord de bonos a 30 años gracias a reforma energética

06 febrero 2014 3:45 Última actualización 15 enero 2014 19:59

  [Pemex emitió la deuda para dar un rendimiento del 6.43 por ciento./Bloomberg]  


 
Bloomberg

Petróleos Mexicanos (Pemex) vendió tres mil millones de dólares en bonos a 30 años, un récord para un emisor de una economía en desarrollo, mientras las nuevas leyes abren el sector energético a inversión privada.

La paraestatal emitió la deuda para dar un rendimiento del 6.43 por ciento. Además, vendió 500 millones de dólares en bonos que vencen en 2019, para un rendimiento del 3.125 por ciento, y 500 millones en deuda que vence en 2014, para un rendimiento del 4.945 por ciento.

Aunque la reforma energética que se promulgó el mes pasado termina el monopolio de 75 años de la compañía, autoridades del gobierno aclaran que la medida le dejará más dinero a Pemex para invertir en nuevos proyectos de perforación y estima que la producción podría aumentar en un 60 por ciento para 2025.

"Inversionistas ven a la reforma como algo positivo", mencionó David Bessey, un ejecutivo en Prudential Financial Inc. "Un indicador es que la calificación crediticia de México irá mejorando paulatinamente".

Vale SA de Brasil, la mayor productora de mineral de hierro en el mundo, vendió 2.5 mil millones de dólares en bonos con un plazo de 30 años, de acuerdo a lo reportado por Bloomberg.

Pemex emitió el 21 de noviembre 1.3 mil millones de euros de bonos que vencen en 2020. Fue el emisor mexicano más importante de deuda corporativa, recaudando 9.2 mil millones de dólares del mercado internacional.
 
Pemex es el quinto productor más importante de petróleo en el mundo, con 2 mil 523 millones de barriles al día en 2013.