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Gigante obtendrá cerca de 374 mdd por Office Depot

06 febrero 2014 3:50 Última actualización 20 enero 2014 11:47

[Gigante Retail planea ofrecer hasta 291.4 millones de acciones de Office Depot / Archivo]


 
Reuters
 
El mexicano Grupo Gigante obtendría alrededor de 4 mil 954 millones de pesos (unos 374 millones de dólares) por una oferta pública de acciones de su cadena Office Depot de México, que podría realizar en la primera semana de febrero, de acuerdo con una presentación de la compañía.
 
Gigante Retail, otra subsidiaria de Grupo Gigante, planea ofrecer hasta 291.4 millones de acciones de Office Depot, incluyendo una sobreasignación, a un precio de entre 16 y 18 pesos por título, de acuerdo con un documento de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
 
Gigante concretó el año pasado la compra del 50 por ciento de la cadena de papelerías que no poseía por 8 mil 777 millones de pesos, en una operación que financió con un crédito puente.
 
La compañía usará los recursos de la oferta para pagar lo que resta del crédito puente. En septiembre, Office Depot colocó un bono por 350 millones de dólares para refinanciar parte de dicho crédito.
 
Se espera que el precio de las acciones se fije a más tardar el 5 de febrero y el registro en bolsa ocurra al día siguiente.
 
Los intermediarios colocadores son las corredurías BBVA Bancomer y Credit Suisse.