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La multinacional mexicana Cemex anunció su intención de emitir nuevas notas senior garantizadas denominadas en dólares, sujeta a condiciones de mercado.
La compañía precisa que los recursos netos obtenidos de esta transacción serán para comprar una porción de las notas senior garantizadas con cupón de 9.50% y con vencimiento en 2016, emitidas por Cemex Finance LLC y el remanente.
En información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), refiere que el remanente, en caso de existir, se usará para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de otra deuda.
La cementera mexicana detalla que espera comprar una parte de las Notas de 2016 a un precio aproximado de mil 75 dólares por cada mil dólares de las mismas, más cualquier interés devengado.
Las notas compartirán la garantía otorgada a los acreedores del Contrato de Financiamiento de Cemex, con fecha 17 de septiembre de 2012, y otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garantía, indica la compañía en un documento.
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