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Cemex emite notas por mil millones de dólares

07 febrero 2014 5:58 Última actualización 06 agosto 2013 11:3

[Bloomberg]  


 
Ana Valle
 
Cemex emitirá notas senior garantizadas por un monto total de mil millones de dólares con una tasa de interés de 6.5 por ciento y con vencimiento en diciembre de 2019 que cerrará el próximo 12 de agosto.
 
Los recursos será utilizados por la cementera para mejorar su perfil de vencimientos mediante la compra de notas con vencimiento en dos años.
 
De los recursos netos obtenidos por la oferta, la compañía de Lorenzo Zambrano utilizará 995 millones de dólares para comprar notas senior garantizadas con un cupón de 9.5 por ciento que vencen en 2016, por los que espera pagar aproximadamente mil 75 dólares por cada mil dólares de notas más intereses.
 
A la par del anuncio, Cemex lanzó una oferta para comprar hasta 925 millones de dólares de las notas senior con vencimiento en 2016, la cual cerrará el próximo 16 de agosto y por la que podría pagar un total de mil 75 millones de dólares más intereses y otros gastos.