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Cemex completa compra de bonos por 925 mdd

07 febrero 2014 5:59 Última actualización 19 agosto 2013 9:11

 [Cemex busca reducir su pago de intereses. / Bloomberg] 


 
Reuters
 
Cemex dijo el lunes que tenedores de sus bonos con vencimiento en el 2016 y cupón de 9.50 por ciento aceptaron su oferta para comprar hasta 925 millones de dólares, en una operación que busca extender su perfil de deuda y reducir su pago de intereses.
 
La cementera, que planeó la compra junto con la reciente colocación de un nuevo bono internacional, dijo que la aceptación superó su oferta pues se registraron tenedores de bonos por unos mil 330 millones de dólares antes del plazo límite fijado para el viernes 16 de agosto.
 
La operación será financiada con lo obtenido de la venta de un bono al 2019 por mil millones de dólares que la compañía colocó a inicios de este mes con un rendimiento de 6.5 por ciento.
 
Los tenedores recibieron mil 75 dólares por cada mil dólares de títulos ofrecidos. La oferta fue lanzada el 5 de agosto.